“怎么辦啊，我們這次開的是全額的信用證，誰知道價格一下跌了這么多，有什么辦法能挽救一下么？哪怕是少損失一點也好??！”接到來自福建林先生電話的時候，記者真真切切地感受到了他的焦慮。然而，在認真細致地分析了多方面因素帶來的影響后，卻得到了一個讓林先生非常沮喪的結果，“看來，這批原皮您要么按照合同價照單全收，要么就干脆放在海關不去辦理手續(xù)，反正原皮跌價所造成的損失您基本上是不可能避免了。”聽到記者這樣說，電話那邊好一陣的沉默，的確，對于一個規(guī)模并不算大的企業(yè)來說，這次美國牛原料皮價格大幅度下跌對其造成的影響是巨大的。
根據(jù)中國皮革工業(yè)信息中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018 年第 1 周，美國重磅德州閹牛皮的平均 FOB 價格為 54 美元 / 張左右，烙印母牛皮平均FOB價為29.5美元/張，而截至2018年第28周，重磅德州閹牛皮的價格已經下跌到了31.5美元/張，跌幅41.7%，烙印母牛皮的價格更是低至11.5美元/張，跌幅超過60%，其他種類的牛原料皮價格也都在大幅度“跳水”，綜合來看，2018年上半年，美國出口原料皮的價格平均跌幅達到了50%。
其實，不僅僅是美國原料皮，2018年以來，全球范圍內的主要牛原料皮出口國各類牛原料皮的出口價格都有不同程度的下跌。受到運輸周期和報關周期的影響，國內企業(yè)訂購進口原料皮的周期普遍為1~2個月，如果再加上企業(yè)生產需要的原料皮儲備量，企業(yè)可能需要提前3個月向原料皮出口商訂貨。因此，此次全球范圍內牛原料皮價格的下跌無疑給國內依賴進口原料皮的制革企業(yè)帶來了極大的影響。“從2008到2018年10年間牛原料皮價格波動起伏，沒想到同樣的劇本還會重新再上演一次！”經歷了2008年美國原料皮價格暴跌的山東德信皮業(yè)有限公司總經理董懷志道出了國內制革企業(yè)共同的心聲。
表象——美國生牛皮價格陰跌
根據(jù)美國專門從事牛原料皮出口貿易的 Jacobsen公司的報價，在 2017 年上半年，各類生牛皮的價格依然保持了相對穩(wěn)定的態(tài)勢，大型屠宰場提供各類生牛皮含運費價格基本保持穩(wěn)定，重磅德州閹牛皮穩(wěn)定在 64 美元 / 張（FOB 價格，下同）左右，科羅拉多閹牛皮價格在 60 美元 / 張，烙印母牛皮則報價35 美元 / 張。但當時美國已經有專業(yè)分析機構指出，部分品種牛皮已經開始出現(xiàn)滯銷的情況，生牛皮價格開始橫盤震蕩。
到了 2017 年 9 月上海國際皮革展前后，美國生牛皮的價格和交易量開始出現(xiàn)下滑，根據(jù) Jacobsen 公司提供的數(shù)據(jù)資料，2017 年 9 月重磅德州閹牛皮價格已經下滑到 55 美元 / 張，科羅拉多閹牛皮價格在 50 美元 / 張，烙印母牛皮平均報價下滑至 29.5 美元 / 張，其他品種的生牛皮報價和交易量也明顯下降。
各種牛原料皮價格下滑的勢頭一旦開始似乎就很難停住，到 2017 年年底，美國各類生牛皮價格較年初的平均下跌幅度已經超過 15%，部分品種的下跌幅度甚至高達 25%。在這樣的市場環(huán)境下，部分國際買家開始進行抄底，原本低迷的美國生牛皮市場在 2017 年最后幾個月出現(xiàn)了成交量上升的情況。
然而，進入 2018 年后，原料皮價格的下跌絲毫沒有因為抄底資金的進入而停止，相反卻進一步加劇，在 2018 年 3 月香港國際皮革展后，價格更是迅速下滑。根據(jù)全球原料皮信息網站 Hidenet 披露的數(shù)據(jù)，截止到2018 年第 31 周，重磅德州閹牛皮報價 31.5 美元 / 張，科羅拉多閹牛皮報價 32 美元 / 張，烙印母牛皮則報價11.5 美元 / 張，臀部烙印閹牛皮報價 42.25 美元 / 張。各類牛原料皮價格平均跌幅超過 40%，部分品種報價已接近 2008 年最低價，創(chuàng)近 4 年來歷史新低。伴隨著抄底資金的退出，美國牛原料皮的成交量和成交額也進一步下滑。
陰跌，這是制革企業(yè)對此次美國牛原料皮價格下滑的評價，與 2008 年年底 5 個月時間下跌 50% 不同的是，這次價格下跌伴隨著震蕩，周平均下跌幅度小，持續(xù)時間長。這種緩慢的下跌對制革企業(yè)的生產和皮革行業(yè)的市場信心造成了非常嚴重的打擊。
表象——全球原料皮報價受挫
受美國牛原料皮價格不斷下降的影響，全球其他牛原料皮供給國也都出現(xiàn)了類似的情況，歐洲地區(qū)、南美地區(qū)等世界主要牛原料皮產區(qū)的 FOB 報價不斷下滑的同時成交量也開始萎縮。根據(jù)中國皮革工業(yè)信息中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)，進入 2018 年以來，中國制革企業(yè)進口加拿大、德國、哥斯達黎加、烏拉圭、愛爾蘭、巴西等地區(qū)的牛原料皮數(shù)量都出現(xiàn)了不同程度的下滑。
作為歐洲重要的生牛皮供應國，德國每年都要出口大量的重磅母牛皮，根據(jù) Hidenet 提供的數(shù)據(jù)，2013-2017 年上半年，德國北部重磅母牛皮的價格一直保持穩(wěn)定，平均價格為 1.6 歐元 /kg 左右，但從 2017 年第20 周就開始迅速下滑，截止到 2018 年第 31 周，報價僅為 0.8 歐元 /kg，跌幅達 50%。同時德國南部重磅母牛皮、法國布列塔尼母牛皮、意大利母牛皮、波蘭母牛皮等其他歐洲生牛皮品種報價，也出現(xiàn)不同程度下滑。
不僅僅是生牛皮價格下跌，作為全球最大的牛藍濕革出口國，巴西各種不同等級牛藍濕革的出口單價在 2017 年也經歷了迅速下跌。數(shù)據(jù)顯示，2013-2017 年巴西 TR1 級牛藍濕革價格曾震蕩走低，但近 2 年來一直穩(wěn)定在 1.6 美元 /kg 左右，同樣在 2017 年下半年，價格迅速下滑并跌破 1 美元 /kg 關口，截止到 2018 年第 31 周，價格僅報 0.7 美元 /kg，跌幅高達 56%，見圖3。而同樣位于南美洲的阿根廷出口的生牛皮、坯革的報價也一路走低。因此，與 2008 年美國生牛皮價格下跌不同的是，這次牛原料皮價格的下跌幾乎影響到了全球所有牛原料皮出口國，相同的時間節(jié)點，相似的下跌幅度，“世界皮革行業(yè)的低谷”，某業(yè)內人士這樣說。
表象——制革企業(yè)遭受重創(chuàng)
其實，像文章開頭的林先生那樣由于原料皮價格下跌而遭受損失的企業(yè)并不在少數(shù)，由于國內牛原皮資源的緊缺，國內大部分牛革生產企業(yè)的原料皮都需要依賴進口，而美國正是我國最大的牛原料皮進口國。根據(jù)中國皮革工業(yè)信息中心統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2017 年我國共進口各類生牛皮 93.5 萬 t，進口各類牛藍濕革 65.5 萬t，其中從美國進口 41015019 其他大于 16kg 整張生牛皮 40.13 萬 t，折合 13 753 298 張，價值 8.92 億美元，占我國全部牛原料皮進口量的 46.37%。“此次牛原料皮價格的下跌影響到了幾乎所有使用進口原料皮的企業(yè)，不論企業(yè)規(guī)模大小、產品檔次高低。”一位牛皮企業(yè)的負責人垂頭喪氣地說。
“以國內開具全額信用證采購牛原料皮的企業(yè)為例，通常從簽訂合同到開具信用證需要差不多一周時間，美國出口商從收到信用證到裝船需要 2 周時間，船期大約 2~3 周，到了中國報關流程可能還需要差不多 1 周。在如此長的時間周期內不要說原料皮價格大幅度下滑，就算是匯率的波動也會對企業(yè)造成很大的影響。”浙江大眾皮業(yè)有限公司董事長許建新表示，中國制革企業(yè)進口各種牛原料皮周期都非常長，如此長時間的運輸、報關周期讓企業(yè)在應對原料皮價格波動時就顯得非常被動。
較長時間運輸除了會在原料皮價格和匯率波動的時候直接影響企業(yè)，還將觸發(fā)中國海關的審價機制，這也讓不少企業(yè)非常頭疼。“這次部分品種生皮每周下跌 4~5 美元的幅度，已經不止一家企業(yè)和我們說，在報關的時候觸發(fā)了海關的審價機制，需要繳納相當數(shù)額的保證金才能繼續(xù)通關，這讓企業(yè)在原料皮進口過程中更加謹慎。”上海正全皮業(yè)有限公司經理鄭權表示，由于海關總署核價機制相對市場變化要慢很多，在商品價格劇烈波動的時候就非常有可能觸碰到限價紅線，“畢竟之前皮革行業(yè)出過瞞報低報以避稅的案件，各地方海關現(xiàn)在在審價方面卡的比較嚴。”
“從目前的情況來看，今年美國部分品種生牛皮價格下跌的幅度已經超過了 2008 年下半年那次的跌幅。比如說我們以前進口的奶牛皮，價格與 2017 年同期相比下跌了近 40%，現(xiàn)在最便宜的奶牛皮還不到 20 美元/ 張，如果再計算上腌制費、打包費等費用，原皮貿易商有可能還會虧錢。”辛集市東貞皮業(yè)有限公司總經理李貞學告訴記者，現(xiàn)在有美國生皮供應商把一些報價過低的生牛皮直接送到明膠企業(yè)，加工生產成明膠使用，以降低自己的損失。
雖然與 2008 年那次價格下跌相比，此次原料皮價格下跌的幅度緩慢了許多，但對于需要占用大量流動資金進口原料皮的制革企業(yè)來說，日子并不是那么好過。“現(xiàn)在牛原料皮的價格已經跌到了近 10 年來的最低點，本身對于制革企業(yè)來說，原材料的價格下跌應該是好事，但現(xiàn)在不少客戶已經開始要求我們下調成品革的價格，我們之前進口生皮的庫存還沒有完全消化，占用了大量的流動資金，生產經營壓力非常大。”湖南立得科技股份有限公司董事長劉重道很是無奈。
無獨有偶，專做加工貿易深加工結轉的青島永昌因特皮革有限公司在進口原料皮的時候沒有采用開具信用證的方式采購生皮，而是待原料皮到港后直接電匯全額現(xiàn)金，其經理姜尚日告訴記者，這樣雖然采購價格略高一些，但可以有效地避免原料皮價格波動所造成的影響。“雖然今年原料皮價格的波動沒有直接影響到企業(yè)的生產，但不少下游企業(yè)在得知原料皮價格下跌的消息后，開始要求我們對成品革降價，這讓我們很是為難，如果降價，企業(yè)生產經營的利潤無法得到保障，如果不降的話，就會造成客戶的流失，在市場競爭日益激烈的大環(huán)境下，客戶才是企業(yè)生存的根本。”
“抄底”，和被深度套牢的股民一樣，隨著原料皮價格的不斷下挫，中國一些有實力的企業(yè)和一些希望分攤損失的企業(yè)紛紛出手“抄底”，但“抄底”不但需要對市場的準確預判，還需要占用大量的流動資金。“在2018 年價格下跌初期，還有不少企業(yè)在進行抄底，以攤薄進口成本，但在持續(xù)幾個月的價格下跌后，大家的流動資金都被消耗的差不多了，因此觀望成了大多數(shù)企業(yè)唯一能做的事情。”辛集市東貞皮業(yè)有限公司總經理李貞學也曾經想趁低價囤積一些生皮，但在反復分析市場之后，還是暫時擱置了這一想法。
內因——原料皮產出量增加
其實，此次受到原料皮降價影響的不僅僅是國內的皮革企業(yè)，在大洋彼岸的打包廠也是深受其害。眾所周知，牛皮在美國是作為牛肉的副產品，往往都是直接從屠宰場運至打包廠再由貿易公司出口，雖然牛原料皮的價格一跌再跌，但其最近幾個月的銷售情況并未出現(xiàn)明顯的好轉，據(jù)美國方面消息，不少大型打包廠的積壓已經非常嚴重。
“作為全球最大的生皮出口國和最大的皮革生產國，美中關系是全球皮革工業(yè)中最為重要的關系之一。”對于此次美國生牛皮價格的下跌美國原料皮協(xié)會總裁 Stephen Sothmann 認為與近年來美國牛皮產出量的不斷增加有很大關系。“美國原料皮協(xié)會作為代表著美國廣大生皮加工、出口、貿易商的機構，對市場狀況一直保持著高度的關注。首先，在 2004 年瘋牛病風波之后，美國各種類牛的存欄量和養(yǎng)殖量一直處于緩慢復蘇的過程中，根據(jù)中國皮革工業(yè)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017 年美國牛存欄量已經基本恢復，同時伴隨著美國經濟的復蘇，美國人民對牛肉制品的需求量不斷增加，相應的就是牛屠宰量明顯上升，生牛皮的產出量也在不斷增加。”
同時，Stephen Sothmann 表示，雖然生牛皮的產出量不斷增加，但近幾年在全球范圍內，各類皮革制品特別是鞋類產品的市場需求呈現(xiàn)明顯下降的趨勢。“持續(xù)的供大于求導致了生牛皮價格的下滑，而在市場低迷的時候，下游企業(yè)對采購需求更加謹慎。”
內因——皮革制品市場低迷
Stephen Sothmann 說的全球皮革制品市場需求下降，這一點作為世界皮革制品生產大國的中國制革企業(yè)有著更為深刻的感受。根據(jù)中國皮革工業(yè)信息中心監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，2017 年我國皮革鞋靴、皮革箱包、皮革服裝的出口量較往年出現(xiàn)了不同程度的下降，2018年 1-6 月我國各類皮革制品的出口情況也不容樂觀。
“2018 年以來國內制革行業(yè)給我最為深刻的感覺就是很多鞋面革生產企業(yè)的生意淡的不得了，同時沙發(fā)革企業(yè)的訂單也較往年有相當幅度的下滑，在這樣的市場環(huán)境下，雖然各種生牛皮的價格持續(xù)下跌，但企業(yè)都不敢出手采購，這樣對市場信心的缺失是非?？膳碌?。”上海正全皮業(yè)有限公司經理鄭權告訴記者，他們公司主要做美國、澳洲等國家生牛皮的進口貿易工作，接觸了比較多的國內制革企業(yè)。“2008 年下半年到2009 年上半年也曾經出現(xiàn)過美國生牛皮價格下跌的情況，我印象中當時德州閹牛皮最低價格到 32 美元 / 張左右，但當時價格的下跌是由于美國金融危機，當時中國制革企業(yè)的市場還是非常不錯的，所以在 2009 年春節(jié)前后不少中國企業(yè)進入抄底，美國生牛皮價格逐漸企穩(wěn)并開始回升。2018 年的情況則是截然相反，雖然部分牛皮的價格尚未接近歷史低位，但已經沒有企業(yè)也沒有資金可進入抄底了。針對目前這種市場情況，我認為短時間內不會出現(xiàn)明顯的復蘇。”
這樣的說法得到了不少制革企業(yè)的印證，山東德信皮業(yè)有限公司總經理董懷志也認為這次全球范圍牛原料皮價格下跌與 2008 年有明顯的不同，“2008 年的時候，下跌時間短、幅度大，從 2008 年 9 月到 11 月呈現(xiàn)出斷崖式下跌的態(tài)勢，部分品種每周的跌幅高達 6~7美元 / 張，但這是由于美國當時的經濟環(huán)境出了問題，市場上資金的流動性受到了限制，原皮貿易商爭相拋售，但這些問題都是出現(xiàn)在美國內部，全球范圍內皮革市場環(huán)境還是不錯的，因此在 2009 年 2 月春節(jié)過后，原皮價格就開始緩慢回升。反觀 2018 年的原料皮價格下跌，則呈現(xiàn)出震蕩下跌的趨勢，同時市場需求不振，2018 年以來，占牛皮成品革市場份額最大的鞋面革市場一直表現(xiàn)低迷，在它的影響下沙發(fā)革、服裝革市場也持續(xù)下滑，表現(xiàn)疲軟，企業(yè)對原料皮的需求不斷降低，以至于現(xiàn)在價格接近歷史低位，企業(yè)都沒有表現(xiàn)出抄底的強烈意愿。”
據(jù)坊間傳聞，2018 年上半年除鞋面革企業(yè)生意一如既往的低迷外，之前表現(xiàn)非常好的沙發(fā)革市場也開始不斷萎縮，部分大型沙發(fā)革生產企業(yè)訂單下滑超過30%。“下游市場的不景氣讓制革企業(yè)有意識地控制進貨量，進貨量下降導致供大于求原料皮價格下跌，原料皮價格下跌企業(yè)持幣觀望，這幾乎就是一個惡性循環(huán)。”浙江大眾皮業(yè)有限公司董事長許建新也認為近幾年來市場一直在走下坡路。
不斷增加的原料皮供應量和低迷市場環(huán)境的雙重擠壓，導致了全球牛原料皮市場嚴重供大于求，這樣看來價格的下跌顯得順理成章。
內因——替代材料強烈沖擊
“2018 年生牛皮價格下跌的原因與 2008 年有著本質的區(qū)別，2008 年的時候合成革、超纖等替代材料對皮革的沖擊尚未成形。而 2018 年在越來越重的環(huán)保壓力下，各種層出不窮的新型替代環(huán)保材料在各領域對皮革形成了全面的沖擊。”河北東明牛皮制革有限公司總經理謝勝虎告訴記者，根據(jù)他了解的情況現(xiàn)在越來越多的包袋企業(yè)，甚至沙發(fā)家具生產企業(yè)都開始使用各種替代材料進行生產，“最近我聽說還有汽車坐墊生產企業(yè)也開始考慮用替代材料進行生產。現(xiàn)在的超纖技術已經可以做到厚度 2mm 的基布，上面用 PU 涂層進行涂飾，之后再使用激光處理，增加面料的透氣性，得到成品后，物化性能與皮革差別已經不大了。這對皮革行業(yè)的沖擊是非常致命的。”
在中國皮革工業(yè)信息中心發(fā)布的海關數(shù)據(jù)中，2017年在皮革面料鞋和箱包出口量呈現(xiàn)同比下跌的趨勢，但各種塑料鞋靴、箱包的出口量則有非常明顯的增長，這也從一個側面反映出了合成革、超纖等替代材料在國際消費市場上認可度的提升。
“根據(jù)我們的調查，5 年前美國家具市場上皮革沙發(fā)大約占所有沙發(fā)比例的 18% 左右，但現(xiàn)在皮革沙發(fā)的占有率已經降低到了 15% 左右，這從一個方面反映出了家具市場皮革面料的衰退。”山東德信皮業(yè)有限公司總經理董懷志和記者分享了自己企業(yè)的調查結果，“其實不僅僅是在家具市場，鞋面、包袋市場皮革面料正面臨著更為嚴重的替代材料的沖擊。目前，合成革、超纖、科技布等面料技術不斷更替，物化性能和表面效果不斷提升，與真皮相比不但有著巨大的價格優(yōu)勢，更在部位差、出裁率方面全面領先真皮，反觀真皮產品的生產技術，近 10 年來沒有出現(xiàn)根本的革新，因此市場競爭力下降也不足為奇。”
預期——短期市場復蘇無望
正像前面提到的那樣，2008 年，受到美國金融危機的影響，美國生牛皮價格曾出現(xiàn)短時間大幅度下跌，但當時皮革市場需求尚在，全球主要的生牛皮進口商迅速抄底穩(wěn)定了原皮價格。但此次全球范圍內牛原料皮的下跌則呈現(xiàn)出持續(xù)時間長，周期下跌幅度小的特點。“我們與全球主要的生牛皮出口國都保持著貿易往來，從 2018 年上半年大家普遍反映的情況就是終端市場一直在下滑，并且不僅僅中國是這樣，全球皮革及制品市場都籠罩在低迷的市場環(huán)境里。但此次對于中國制革企業(yè)來說，內銷市場不振，產業(yè)轉移不斷加劇再加上各種替代材料對皮革的沖擊，因此我認為短時間內生皮價格不會明顯回升。”廈門市鐵晟進出口有限公司總經理許謀新對未來皮革市場持不樂觀態(tài)度。
同樣，河北東明牛皮制革有限公司總經理謝勝虎也認為，制革企業(yè)在市場預期和前景不好的情況下，自然就會減少采購量，并且這種減少在短時間內不會明顯恢復，因此在未來相當長的一段時間，包括美國牛皮在內的全球生牛皮市場可能還將保持低位。
2018 年 8 月 3 日，中華人民共和國商務部發(fā)布公告，針對美方加征關稅的行為作出回應，決定對原產于美國的 5207 個稅目約 600 億美元商品，加征 25%~5% 不等的關稅。其中最值得注意的是中國對原產地為美國的稅則號 41015019 的其他＞ 16kg 的整張生牛皮加征 5%的關稅。據(jù)中國皮革工業(yè)信息中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017 年中國共從美國進口該類生皮 13 753 298 張，價值 891 886 164 美元，如果中國對美國商品加征稅率正式實施，中國的制革企業(yè)將額外需要繳納 44 594 308 美元的巨額關稅，這對市場本不景氣的制革企業(yè)來說無異于雪上加霜。
“對于中國制革企業(yè)來說，最近的生存環(huán)境十分艱難。市場低迷、環(huán)保壓力、原皮價格和匯率波動諸多負面因素共同影響，再加上如今中美貿易戰(zhàn)，企業(yè)短時間內很難消化，這將直接導致中國對原料皮購買力的下降。”辛集市東貞皮業(yè)有限公司總經理李貞學也對未來牛原料皮市場持謹慎的觀望態(tài)度。
應對——苦練內功轉型升級
如此看來，造成此次全球范圍牛原料皮價格下跌最為主要的原因還是下游皮革制品市場的低迷，由于中國有著數(shù)量眾多的皮革制品生產企業(yè)，因此制革企業(yè)所受到的影響也顯得更加突出。在經歷了多年快速、粗放式發(fā)展，中國皮革行業(yè)面臨著整體研發(fā)設計能力偏低，發(fā)展理念急需提升，創(chuàng)新投入不足加劇了產品同質化競爭等問題，嚴重制約了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，皮革行業(yè)下一步究竟該如何去走，值得每一個制革企業(yè)深思。
從目前皮革行業(yè)的情況來看，低迷的市場環(huán)境在短時間內不可能出現(xiàn)明顯復蘇，如何直面合成革、超纖等替代材料的沖擊，從根本上提升皮革產品的核心競爭力就顯得至關重要。也許我國的制革行業(yè)只有做好以科技、創(chuàng)新、協(xié)調、綠色發(fā)展理念為引領，以市場為導向，以人才為支撐，全力做好創(chuàng)新驅動、智能轉型，結構優(yōu)化、質量為先，綠色發(fā)展和全球融合，著力改進生產模式，實施“品種、品質、品牌”戰(zhàn)略，穩(wěn)增長、調結構推進行業(yè)轉型升級，才能從根本上度過難關，實現(xiàn)“制革大國”向“制革強國”邁進的跨越式發(fā)展。